목차

프롤로그 

1장 야간버스  
설레는 마음, 쓸쓸한 마음 

2장 오사카  
오사카 이야기 
만만데 스승과 로카리테 카페 
디자인 프로젝트 그라프 
실핀을 꽂은 남자 카페 푸도 
희한한 만남 토케이야 
오사카 산책 1보 : 좁은 건물 속 놀이공원 기타호리에 
네 살 모쿠기린 
웃어도 좋아 하하하 
오사카 산책 2보 : 자연주의 가구점 트럭 
마법의 주문 샤무아 
오사카 카페 문화의 시작 밀리바 
오사카의 명작 쉐뒤브르 
홍차 박물관 티 하우스 무지카 
교토로 가는 승차권 JR 540엔 

3장 교토 
교토 이야기 
교토에 사는 제비 츠바메 
교토 산책 1보 : 책 읽는 놀이터 케이분샤와 가케쇼보 
춤을 추지 않는 그녀 카페 미즈카 
세 가지 즐거움 카모가와 카페 
코끼리 공장의 해피엔드 엘리펀트 팩토리 
제6요일의 스윙재즈 로쿠요샤 
여섯 개의 눈꽃송이 로카 
일본차의 명가 이뽀도 
교토 산책 2보 : 50년 전통 찻집 
교토의 아침이 시작되는 곳 이노다 커피 
교토 산책 3보 : 사람 냄새 나는 그곳 니시키 시장 

4장 다시 도쿄로 
신칸센, 친구의 눈물